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『簡體書』财富最优解：从顾问式销售到资产配置

書城自編碼： 4194745
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→经济通俗读物
作者：唐晓
國際書號(ISBN)： 9787520904070
出版社：中国工商出版社
出版日期： 2026-01-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开釘裝：平装

售價：HK$ 86.9

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編輯推薦：

本书是金融理财师的实战宝典！作者唐晓深耕金融行业多年，以“专业+真诚”打破传统推销思维，直击行业痛点。书中既有深度KYC到GYC的进阶策略，也有SPIN、FABE等可直接复用的成交方法，融入9大销售心理学原理与海量案例话术，兼顾理论深度与实操性。更难得的是，作者精心准备了9封致理财师的感悟信，实现专业能力与心性成长双重提升。在财富管理从“产品推销”向“专业配置”转型的当下，本书为银行、券商等金融从业者提供系统化解决方案，助力破解成交难、客群经营难等问题，是实现职业突破与客户共赢的必备指南。

內容簡介：

本书是面向金融行业理财顾问的实战指南。
本书特色在于摒弃传统推销思维，以“专业+真诚”为核心，结合大量案例、话术、心理学原理及实战策略，强调销售底层逻辑与体系构建，兼具理论深度与实操性。本书主要内容涵盖：解析销售本质，破除行业误解；深度KYC的底层逻辑与技巧，升级至GYC策略；引导客户主动成交的方法（如SPIN、FABE销售法）；客群拓展与经营的战略战术；九个关键销售心理学理论；致理财师的九封职业感悟信，助力专业与心性提升。
本书适合银行、券商等金融机构的理财师及投资顾问参考阅读，助其精进资产配置能力与客群经营管理水平。

關於作者：

唐晓，
尚晓棠，笔名唐晓，南开大学硕士，香港科技大学博士在读（女性领袖
奖学金获得者）。
● 财富管理行业知名顾问
● 私募基金行业研究员
● 金融领域资深培训讲师
● “天津市心羽公益基金会”监事
● 投资专栏【唐晓书架】创始人、讲书人
● 知名财经博主（公众号“唐老师笔记”）
● 《投资有窍门》作者

第1章 ? 不拘于相销售≠忽悠
销售的本质，存在的价值 / 003
别把“推销”那一套用于资产配置，害人害己 / 008
销售≠忽悠 / 009
人脉不如把脉 / 012
被拒绝是成交的机会 / 015
第2章 ? 探本溯源一切尽在掌握之深度 KYC
必备功底：深度 KYC 底层逻辑 / 020
深度 KYC 之十五个独门秘籍和经典话术 / 022
从深度 KYC 跃升至殿堂级 GYC / 057
第3章 ? 水到渠成让客户主动成交
对症下药：提出直击需求的建议 / 060
太极沟通：疑难杂症化解之道 / 075
临门一脚：促成销售之十大法则 / 100
第4章 ? 惜土如金客群拓展经营深耕战略战术
钓鱼请像鱼一样思考：客群经营三大维度 / 120
破除客群经营的七个误解 / 131
避开客群经营路上的十一个绊脚石 / 140
第5章 ? 破心中贼必知九个销售心理学理论
原一平定律：如何提升销售成功率 / 158
认知失调：别让客户落入选择陷阱 / 159
巧用从众心理：顺理顺利成交 / 161
建立权威效应：降低怀疑，高效成交 / 163
卡耐基效应：一招征服客户的心 / 165
相似性效应：这样做才能吸引贵人 / 167
损失厌恶心理：助力促单 / 168
“问题→行为”效应：让客户主动成交 / 171
从“启发式简化”到“终身成长” / 173

第6章 ? 高山流水致理财师的九封信
第 1 封枉费和错付是你暂没发现的得到 / 182
第 2 封傻瓜不傻 / 184
第 3 封尽信书，不如无书 / 185
第 4 封理财师与文明 / 186
第 5 封愿你拥有勇气与热爱 / 189
第 6 封身在井隅，心向璀璨 / 191
第 7 封不执着于“相” / 193
第 8 封无为而治，无果即果 / 198
第 9 封思维同频，灵魂共振 / 200

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