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《物流金融理论与实务（第2版）（微课版）》内容适应物流产业与金融业的发展，吻合物流金融相关专业课程的建设，内容系统丰富，知识新颖，实用性较强。《物流金融理论与实务（第2版）（微课版）》结合当下的政策背景与市场需求，内容增添了物流金融的源起，对物流金融发展现状以及现存的典型案例进行更新，并以此为基础分析物流金融的发展特征、前景与趋势，帮助读者从过去、现在和未来的时间全景视角了解物流金融的发展框架。
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| 內容簡介： |
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近年来，政府对物流金融发展的相关政策支持从未间断。2020年5月28日第十三届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国民法典》中的第四百零一条、第四百零四条、第四百零五条等条款均涉及了物流金融的相关内容，为物流业与金融业的耦合协同发展营造了良好的政策环境，提供了广阔的市场空间。本教材全面介绍了物流金融的相关理论、思想和方法体系，反映了物流与供应链金融领域研究的新进展和实践的新成果，是一本集系统性、创新性和实用性于一体的教材。本教材编著和修订的基本原则是反映时代发展的新趋势、新动态、新特征，主要内容包括物流金融的缘起与实践、物流金融基本理论、物流金融的现实需求、物流金融生态系统要素分析、物流业与信贷市场、物流业与资本市场、物流业与保险市场、物流金融业务风险管理与物流金融公共信息平台。为方便教学，本教材配套微课视频、学习公众号(金科拾贝)、案例库、习题库和习题答案等资源，读者可扫描前言末尾左侧二维码下载；针对教师，本教材还提供PPT课件、教学大纲和测试试卷等资源，教师可扫描前言末尾右侧二维码获取。本教材既可作为物流管理、物流工程、供应链管理和金融学等相关专业本科生和研究生的教学用书，也可作为广大物流金融、供应链金融从业人员的实用参考用书。
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| 關於作者： |
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何娟，副教授，现任西南交通大学经管学院物流管理系主任，兼任中国物流学会特约研究员，四川省物流学会副秘书长。作为课题负责人近5年来共主持省社科基金一项、省社科联重点课题一项，四川省教育厅人文社科专项一项（2010JK275），主持横向项目8项；主编《物流金融理论与实务》等教材3部，在国内外核心刊物上发表论文数十篇。曾被教育部中国教师发展基金委员会评为全国教育科研优秀教师。
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| 目錄：
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目 录
第1章 物流金融的缘起与实践1
1.1 现代物流金融产生背景4
1.1.1 宏观背景4
1.1.2 微观背景5
1.2 物流金融的历史溯源7
1.2.1 国外物流金融的缘起7
1.2.2 国内物流金融的缘起8
1.3 物流金融国内外实践9
1.3.1 国外物流金融发展现状及
典型案例10
1.3.2 国内物流金融发展现状及
典型案例14
1.4 物流金融的发展前景与发展趋势16
1.4.1 物流金融的发展前景16
1.4.2 物流金融的发展趋势20
本章小结23
课后习题24
第2章 物流金融基本理论25
2.1 物流与金融相结合的理论基础27
2.1.1 物流与金融相结合的必然性27
2.1.2 物流与金融相结合的
前提条件30
2.1.3 物流金融与经济发展的
关系35
2.1.4 物流金融的经济学意义40
2.2 物流金融的内涵与相关概念辨析42
2.2.1 物流金融的内涵42
2.2.2 物流金融与供应链金融的
异同48
2.2.3 物流金融相关概念释义50
2.3 物流金融的理论支撑50
2.3.1 基础支撑理论50
2.3.2 其他相关理论54
本章小结56
课后习题56
第3章 物流金融的现实需求59
3.1 物流行业的产业特征与融资特征62
3.1.1 物流行业的产业特征62
3.1.2 物流行业的融资特征65
3.2 物流金融需求分析72
3.2.1 物流企业72
3.2.2 金融机构76
3.2.3 中小微企业81
3.2.4 核心企业85
3.2.5 金融科技企业85
本章小结90
课后习题90
第4章 物流金融生态系统要素分析93
4.1 市场主体要素分析95
4.1.1 物流金融供给方95
4.1.2 物流金融需求方99
4.1.3 物流金融中介方102
4.2 服务载体要素分析104
4.2.1 金融市场104
4.2.2 物流市场107
4.2.3 中介市场109
4.3 规范和支撑要素分析112
4.3.1 实体要素分析112
4.3.2 技术要素分析113
4.3.3 制度要素分析115
本章小结121
课后习题122
第5章 物流业与信贷市场125
5.1 信贷市场概述127
5.1.1 信贷市场的概念与构成127
5.1.2 信贷市场对物流业发展的
影响129
5.1.3 供应链金融特征与实践132
5.1.4 供应链中的物流金融产品132
5.2 物流企业自身融资活动135
5.2.1 融资租赁135
5.2.2 典当融资139
5.2.3 桥隧模式141
5.2.4 中小企业集合信托142
5.2.5 中小企业集合贷款和产业链
贷款143
5.2.6 互保联保145
5.2.7 组合融资146
5.3 物流结算148
5.3.1 代收货款148
5.3.2 垫付货款150
5.3.3 物流保理151
5.3.4 保证152
5.4 存货质押融资154
5.4.1 静态质押融资158
5.4.2 动态质押融资159
5.4.3 仓单质押融资163
5.4.4 在途货物质押融资168
5.4.5 提单融资170
5.5 应收账款融资——供应链融资173
5.5.1 应收账款质押融资174
5.5.2 应收账款保理融资176
5.5.3 应收账款证券化融资177
5.5.4 销售执行178
5.6 预付款融资——供应链融资179
5.6.1 预付款融资的概念179
5.6.2 预付款融资的主要类型179
5.6.3 未来提货权融资181
5.6.4 订单融资183
5.6.5 保兑仓185
5.6.6 采购执行190
本章小结192
课后习题192
第6章 物流业与资本市场195
6.1 资本市场概述197
6.1.1 资本市场介绍197
6.1.2 物流业与资本市场的
相互作用202
6.2 债券市场融资206
6.2.1 债券市场融资的基本情况206
6.2.2 债券融资工具209
6.3 股权融资214
6.3.1 新三板市场216
6.3.2 区域性股权交易市场
(地方柜台交易)217
6.3.3 产权交易所220
6.3.4 物流产业投融资221
本章小结225
课后习题225
第7章 物流业与保险市场229
7.1 物流保险市场概述231
7.1.1 物流保险市场的构成要素232
7.1.2 物流保险市场的供求分析233
7.1.3 物流业的风险分析233
7.2 物流保险234
7.2.1 物流保险的关系人及其权利、
义务235
7.2.2 物流保险的范围和种类237
7.2.3 物流保险的特征241
7.2.4 物流保险的职能242
7.2.5 物流保险的基本原则243
7.2.6 物流保险与物流业发展的
相互作用245
7.3 短期贸易信用保险247
7.3.1 短期贸易信用保险的概念247
7.3.2 短期贸易信用保险的优势248
7.3.3 适合投保的企业248
7.4 中小企业贷款保证保险249
7.4.1 中小企业贷款保证保险的
基本概念250
7.4.2 中小企业贷款保证保险的
意义251
7.4.3 中小企业贷款保证保险
面临的问题251
7.4.4 建立我国中小企业贷款保证
保险制度252
7.5 新兴物流类保险255
7.5.1 运费险255
7.5.2 订单险257
7.5.3 订单险和运费险的区别257
本章小结260
课后习题260
第8章 物流金融业务风险管理265
8.1 物流金融风险管理的原则及内涵268
8.1.1 物流金融风险管理的原则268
8.1.2 物流金融风险管理的内涵269
8.2 物流金融风险的分类271
8.2.1 宏观经济运行风险271
8.2.2 微观经济运行风险273
8.3 物流金融风险管理的流程276
8.3.1 风险战略277
8.3.2 风险识别277
8.3.3 风险度量和风险评估277
8.3.4 风险控制278
8.4 物流金融风险控制的关键指标281
8.4.1 利率281
8.4.2 质押率281
8.4.3 贷款期限与盯市周期282
8.4.4 警戒线与平仓线282
8.4.5 保证金283
本章小结284
课后习题284
第9章 物流金融公共信息平台289
9.1 物流金融数字新技术292
9.1.1 物联网技术对物流金融的
影响292
9.1.2 区块链技术对物流金融的
影响294
9.1.3 大数据对物流金融的影响295
9.1.4 云仓金融服务的创新模式297
9.2 物流金融公共信息平台的构建及
运营保障设计301
9.2.1 物流金融公共信息平台
概述302
9.2.2 物流金融公共信息平台的
构建304
9.2.3 物流金融公共信息平台运营
保障设计315
9.3 物流金融信息系统316
9.3.1 物流金融信息系统的含义316
9.3.2 物流金融信息系统的总体框架316
本章小结320
课后习题320
附录323
附录A 物流相关政策回顾323
附录B 动产和权利担保统一登记办法323
附录C 《民法典》新增与物流行业
相关条文323
附录D 关于规范发展供应链金融
支持供应链产业稳定循环和
优化升级的意见323
附录E 关于进一步做好交通物流
领域金融支持与服务的通知323
附录F 关于推动供应链金融服务实体
经济的指导意见323
附录G 关于积极推进供应链创新与
应用的指导意见324
附录H 全国性可流转仓单体系运
营管理规范(T/WD 109—2021、
T/CASMESS—2021、
T/CMSTA001—2021)324
附录I 上海票据交易所贴现通业务
操作规程(试行)324
附录J 商品融资质押监管服务规范324
附录K 中华人民共和国国内贸易
行业标准——质押监管企业
评估指标324
附录L 关于推动动产和权利融资业务
健康发展的指导意见324
参考文献325
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| 內容試閱：
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第2版前言
物流产业如国民经济系统的大动脉，连接着经济系统的各个部门并使之成为一个有机整体，其发展水平已成为衡量一个国家现代化程度和综合国力强弱的重要指标之一。物流金融作为物流产业链中的重要一环，承担着为链内企业提供资金支持的重要责任，对促进物流产业的健康、快速发展起着至关重要的作用。埃森哲研究报告预测，到2030年物流金融在整个物流供应链行业中的占比将达到15%，表明物流金融产业巨大的发展空间。近年来，为大力发展物流金融，物流金融产业的相关政策支持从未间断，接连出台一系列相关政策文件。其中，在《关于进一步降低物流成本的实施意见》《商贸物流发展“十四五”规划》《关于物流业融资问题的政策建议》以及《物流业调整和振兴规划》等文件中均有提及对物流企业提供融资支持或引导第三方物流服务商提供金融服务的政策要点。此外，2020年 5月28日第十三届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国民法典》中的第四百零一条、第四百零四条、第四百零五条等条款均涉及物流金融的相关内容，这为物流业与金融业的耦合发展营造了良好的政策环境，提供了广阔的发展空间。
物流金融是物流服务与金融服务的跨界融合，通过赋能供应链各方提质增效，开辟了差异化竞争新路径，近年来得到了实业界和学术界的高度关注。事实上，物流金融是实现多方共赢的必然选择。从第三方物流企业的视角来看，物流金融作为物流业务基础上的增值服务，为其提供了新的利润增长点。随着全球一体化的发展，市场竞争日趋激烈，传统物流服务的利润不断受到挤压，同时物流服务需求方也对物流企业的要求越来越高、越来越复杂，希望物流企业能够提供集资金流、物流和信息流的集成服务，第三方物流企业亟须完成转型和业务创新，在原有提供物流和信息流服务的基础上引入金融服务。从中小企业的视角来看，物流金融是破解融资难题、优化资金配置的有效手段。国内外错综复杂的经济形势，加之持续的通货膨胀、原材料和用工成本高等压力，使我国中小企业的经营困难不断加剧。虽然我国金融市场环境得到持续改善，但由于中小企业自身财务制度不健全、可抵押的固定资产较少、抗风险能力低等因素，金融机构在对中小企业进行融资时仍较为谨慎。创新及拓展融资渠道、降低融资成本和资本占有率是中小企业健康发展的关键。从金融机构的视角来看，物流金融是降低信贷风险、深化产融结合的重要手段。随着存贷利差的不断缩小、新的竞争主体不断进入、客户需求日益多元化、同质化服务现象严重，金融机构不仅要承受大型优质客户的金融脱媒化压力，还要应对金融服务脱实向虚的潜在风险。面对金融赋能产业的社会导向以及细分产业的金融需求，金融机构必须解决产能过剩和脱实向虚之忧，迎合“产业是根本，金融是手段，共赢是结果”的互动趋势，开拓新的融资市场，吸引并稳定优质客户。从金融科技企业的视角来看，物流金融是其在产业互联网金融领域的有效切入点。2023年以来，无论是互联网行业还是金融科技行业，都掀起了从ToC到ToB的集体转型热潮。这意味着消费互联网领域的流量红利逐渐消退，产业互联网时代拉开了序幕。随着金融科技企业生态的不断完善，成熟的科技能力与金融服务能力不断输出，物流金融的在线化、平台化和智慧化趋势将为金融科技企业更好地服务实体经济提供应用场景。本教材正是在这样的背景下完成修订的。
本教材全面介绍了物流金融的相关理论、思想和方法体系，反映了物流与供应链金融领域新进展和实践新成果，是一本集系统性、创新性和实用性于一体的教材。本教材编著和修订的基本原则是反映时代发展的新趋势、新动态、新特征，主要内容包括物流金融的缘起与实践、物流金融基本理论、物流金融的现实需求、物流金融生态系统要素分析、物流业与信贷市场、物流业与资本市场、物流业与保险市场、物流金融业务风险管理以及物流金融公共信息平台。
结合当下的政策背景与市场需求，对第1版内容与结构进行了以下调整。
(1)本教材新增物流金融的缘起，从历史视角找寻其发展脉络，更新物流金融发展现状及现存的典型案例，深入分析物流金融的发展特征、发展前景及发展趋势，帮助读者全面把握物流金融的发展框架。
(2)本教材基本理论部分进一步系统阐释物流金融内涵，增加物流金融与供应链金融以及其他易混淆概念的辨析，同时从学理层面丰富发展物流金融理论支撑部分。
(3) 本教材全面考察物流金融生态系统的新需求，阐释物流金融参与主体呈现多元化趋势的内驱力，进一步明确核心企业和金融科技企业的发展需求和行业主体地位。
(4) 本教材结合物流业与信贷市场发展现状，提取几种较为常见的融资模式，更为详细地剖析存货质押融资、应收账款融资、订单融资等业务流程，提升本教材的实用价值；补充物流业与保险市场章节内容，增加订单险、运费险等新兴物流类保险，为保险产品的多元化创新提供更多可能。
(5)本教材引入大数据、物联网、云计算、区块链等新技术，增加物流金融数字技术内容，融入云仓金融服务创新模式，全面更新物流金融公共信息平台建设内容以及物流金融信息系统的总体架构，其中物流金融公共信息平台部分增加可流转仓单、票据交易所新实践以及金融科技的新应用。
本教材自2014年出版以来已被100多所院校师生广泛采用，作为教学材料，其在物流金融领域的应用效果得到了积极的反馈。本教材沉淀修订完善时间断断续续10年有余，课题组持续追踪实业界和学术界最新动态，融入编著者团队科研成果，汲取各校师生在使用中提出的问题和修改意见，参考大量专著、论文、报告、案例集等相关资料，既有目前物流金融理论方法的描述，又有运作实践的详细说明，将物流金融要点进行系统、清晰、浅显的展现，帮助读者快速理解和获取物流金融的相关理论和操作知识，具有较强的理论和实践价值。本教材既可作为物流管理、物流工程、供应链管理和金融学相关专业本科生和研究生的教学用书，也可作为广大物流金融、供应链金融从业人员的实用参考用书。
本教材由西南交通大学交通运输与物流学院何娟教授(博导)和西安交通大学管理学院冯耕中教授(博导)共同编著，中国国家铁路集团有限公司发改部高级工程师任君参与了教材的开发与架构设计，王建博士、谢文颖博士以及李文强博士和方俞富博士等团队成员在资料搜集、数据整理和校稿排版等方面做了大量工作，这里不再一一列举。同时，本次修订紧扣行业的实际需求和发展趋势，走访调研众多行业监管部门及企事业单位，在此对提供帮助的所有单位及部门表示衷心的感谢。此外，在教材的修订过程中，得到了众多领导、行业专家、师长和同事的大力支持，使该教材得以顺利完成，在此，谨向他们表示真诚的谢意！
本教材的出版得到了清华大学出版社的大力支持和帮助，在此表示诚挚的感谢！同时，非常感谢本教材所引用参考文献的所有作者，是他们的前期研究成果丰富了我们的知识和写作素材。本教材的充实还得益于广大读者和社会各界人士提出的宝贵意见，在此一并表示衷心的感谢！
学海无涯，囿于学识和水平有限，尽管修订时间较长，但书中难免存在疏漏和不妥之处，加之物流金融是一个不断探索和创新的学科领域，在此恳请广大读者、专家、师长批评指正，以便日后我们进一步修改和完善。
何娟 冯耕中
2025年12月
读者资源下载
教师资源服务
第1版前言
近年来，我国物流业在经济持续较快增长和一系列政策措施的推动下，得到了飞速发展，为转变经济发展方式，促进产业转型升级提供了有力支撑。然而，随着全球一体化的发展，市场竞争日趋激烈，传统物流服务的利润不断受到挤压。同时，物流服务需求方对物流企业的要求越来越高、越来越复杂，甚至希望物流企业能够提供集资金流、物流和信息流于一体的综合服务。因此，要想在激烈的市场竞争中脱颖而出，物流企业必须不断进行业务创新，在原有提供物流和信息流集成服务的基础上引入资金流服务内容。
与此同时，国内外复杂的经济形势，加之持续的通货膨胀、人民币升值、原材料和用工成本高等压力，使我国中小微企业的经营困难不断加剧。虽然国家相继出台了一系列扶持中小微企业发展的政策，但信用评价等级普遍较低、可抵押资产较少、财务制度不健全的中小微企业而言，这些政策只是杯水车薪，融资难仍是中小微企业发展的主要瓶颈。
此外，随着银行业存贷利差日益缩小、新的竞争主体不断进入、客户需求日益多元化，商业银行不仅要面对日益激烈的同质化竞争，还要承受大型优质客户的金融脱媒化压力。新的竞争格局使我国金融机构尤其是商业银行的创新动力不断增强。
事实上，物流金融已成为解决物流企业自身融资问题和中小微企业“融资难”问题有效途径，而且为物流企业和金融机构等参与主体增添了新的利润源，较好地化解了日益激烈的同质化竞争。2013年，物流金融成为供应链亚洲峰会的热点主题。《欧洲货币》杂志将物流金融(供应链金融)形容为近年来“银行交易性业务中最热门的话题”，物流金融业务也早已成为国际快递业巨头UPS和世界排名第一的船公司马士基的第一利润源。UPS更是认为“未来的物流企业谁掌握金融服务，谁就能成为最终的胜利者”。
目前，在国内关于物流金融服务创新的实践非常活跃。然而，关于物流金融较系统的理论研究和应用研究却较少，且所涉及的研究都局限在存货质押融资、应收账款融资和采购执行等传统物流金融业务领域，很少有针对物流业与信贷市场、物流业与资本市场以及物流业与保险市场等物流金融创新服务领域的系统性研究。此外，系统性的风险控制与管理体系和专业的物流金融公共信息平台也是当前市场的热点。本教材正是基于此认识而编写的。
本教材共分为9章，基于物流和金融交叉学科的相关知识，全面系统地介绍了物流金融的基本理论、服务产品创新和风险控制与管理。内容主要包括物流金融基本理论，物流金融国内外实践，物流金融的现实需求和发展前景，物流金融结构要素分析，物流业与信贷市场，物流业与资本市场，物流业与保险市场，物流金融业务风险管理和物流金融公共信息平台。
本教材的编写主要具有以下特点：一是从新的视角，系统性地分析了物流金融市场主体、服务载体以及规范和支撑要素，以便读者对物流金融有一个更为清晰的认识；二是紧跟市场需求，在传统物流金融服务产品的基础上，提出了物流业与信贷市场、资本市场、保险市场的融合发展，开发更多能满足市场需求的物流金融服务创新产品；三是系统性地介绍物流金融业务风险控制与管理策略，并介绍了物流金融公共信息平台的搭建与运营，全方位地实施物流金融风险的控制与管理；四是理论与实务相结合，进一步增加本教材的价值和实用性，既可作为大中专院校物流和金融相关专业学生和研究生的教学用书，也可作为广大物流金融从业人员的实用参考工具。
本教材由西南交通大学交通运输与物流学院何娟副教授/博导和西安交通大学管理学院冯耕中教授/博导共同编著。同时，王建、黄福玲和黄福友等团队成员在资料搜集、数据整理和校稿排版等方面做了大量工作，这里不再一一列举。此外，本教材在编写过程中得到众多领导、行业专家、师长和同事的大力支持，使该教材得以顺利完稿，在此深表感谢。
本教材的出版得到了清华大学出版社的大力支持和帮助，在此表示诚挚的谢意！对四川省物流办的关怀表示深深的谢意！同时，非常感谢本教材所引用参考文献的作者，正是他们的前期研究成果丰富了我们的知识和写作素材。此外，本教材的充实与完善还得益于调查走访企业的鼎力支持与配合，以及为本教材写作提出宝贵意见的社会各界人士，在此一并表示衷心的感谢！
由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，此外，物流金融是一个不断探索和创新的学科领域，在此恳请广大读者批评指正，以便我们日后进一步完善。
何 娟 冯耕中
2014年1月
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