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『簡體書』投资与财富管理（高等学校金融学专业课程“十五五”规划系列教材）

書城自編碼： 4177425
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者：李静萍魏春苓主编
國際書號(ISBN)： 9787522028453
出版社：中国金融出版社
出版日期： 2025-10-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开

售價：HK$ 107.8

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內容簡介：

财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。山西财经大学期货与财富管理“微专业”课程的设置目的在于提高学生的财富管理水平，实现个人财富的增值和保值。

目录
筑基篇
第 1 章　投资与财富管理概述 3
　　1. 1　投资与财富管理的概念 4
　　1. 2　投资与财富管理的关系和目标 10
　　1. 3　投资策略与财富增值 16
第 2 章　投资与财富管理基础理论 23
　　2. 1　货币的时间价值与复利效应 24
　　2. 2　消费储蓄理论概述 27
　　2. 3　现代投资组合理论 31
　　2. 4　有效市场假说 43
第 3 章　财富管理过程 47
　　3. 1　财富的创造与积累 48
　　3. 2　财富的传承和转移 54
　　3. 3　财富的保值与增值 59
第 4 章　投资与财富管理环境 67
　　4. 1　政治环境与财富管理 68
　　4. 2　经济环境与财富管理 70
　　4. 3　社会文化环境与财富管理 73
　　4. 4　技术环境与财富管理 79
　　4. 5　自然环境与财富管理 81
进阶篇
第 5 章　投资与财富管理市场 87
　　5. 1　货币市场 88
　　5. 2　资本市场 90
　　5. 3　保险市场 95
　　5. 4　房地产市场 97
　　5. 5　外汇市场 99
　　5. 6　黄金市场 102
　　5. 7　其他投资市场 104
第 6 章　投资与财富管理机构 109
　　6. 1　传统金融机构 110
　　6. 2　专业财富管理机构 121
　　6. 3　财富管理组织 124
　　6. 4　其他服务机构 128
第 7 章　投资与财富管理产品 135
　　7. 1　现金管理类产品 136
　　7. 2　固定收益类产品 139
　　7. 3　权益资产类产品 143
　　7. 4　另类资产类产品 145
　　7. 5　保险类产品 148
　　7. 6　信托类产品 149
　　7. 7　跨境投资类产品 151
第 8 章　财富管理客户与服务 155
　　8. 1　财富管理客户 156
　　8. 2　投资规划 164
　　8. 3　避税方案 169
　　8. 4　退休规划 171
升华篇
第 9 章　财富管理风险与监管 177
　　9. 1　风险管理概述 178
　　9. 2　财富管理的风险评估与控制 180
　　9. 3　财富管理的监管 189
第 10 章　数字化时代投资与财富管理新趋势 199
　　10. 1　数字化时代定义、特征及其影响 200
　　10. 2　数字化时代投资与财富管理产品的转变 203
　　10. 3　数字化时代投资与财富管理营销方式的转变 208
　　10. 4　数字化时代投资与财富管理风险控制的转变 213
后记 220

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