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| 內容簡介： |
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该书是一部聚焦保险经纪行业团队管理的实战指南，由资深保险从业者李玉结合9年行业经验与管理学理论撰写而成。全书以 "计划 - 组织 - 领导 - 协调 - 控制" 五大管理职能为框架，系统解析保险营销团队从初创到规模化发展的核心逻辑与实践路径。核心内容涵盖：1.战略规划与团队成长、组织建设与流程管理、领导力与文化塑造、矛盾协调与自我管理等多个方面。该书的行业价值在于突破传统保险管理框架，融合互联网时代特征，针对保险经纪人年轻化、专业化趋势，提供可复制的团队裂变方法论。既有对行业痛点的深度剖析（如高流失率、管理扁平化），又包含具体操作工具（如招募流程 SOP、激励方案设计）。适合保险经纪公司管理者、团队主管及有志于行业深耕的从业者阅读，为保险营销体系的转型升级提供系统性解决方案。
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| 關於作者： |
李玉，本科和研究生毕业于北京舞蹈学院（艺术管理专业），本科留校后先后从事教务管理、学院综合管理、党支部书记、校长助理等岗位工作。
2016年加入保险经纪行业，从网络与陌生客户营销做起，现为行业大型保险经纪公司功勋总监、名人堂终身会员。体系内保险经纪人超900位，近三年保费情况：2021年1.52亿、2022年1.97亿、2023年3.46亿。
曾担任或获：讲师、最佳伯乐称号、连续MDRT百万圆桌会员、国际IQA会员、CWMA国际理财规划师、高峰会高级会员。
过往部分学术及科研成果如：《为纪录转瞬即逝的艺术而努力》获2008年全国文华艺术院校奖桃李杯（国家级）论文一等奖；《关于舞蹈保存系统问题的研究》评为2011届硕士毕业生优秀论文；出版教材《西方领导科学流派研究》（中国协和医科大学出版社，2012年10月）、科研项目《舞蹈高等教育学年学分制改革》获第七届北京市高等教育教学成果奖一等奖；近年职业转型后，先后应邀在《大众理财》《北京商报》发表多篇保险行业研究与评论文章；出版行业管理类专著《卓越领导力的长成：保险营销与团队管理之道》（社会科学文献出版社，2022年11月）。
主要专业领域：管理学基础理论、中国传统文化与艺术管理、保险经纪组织管理与变革问题研究。
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| 目錄：
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序一 应势而动，赋能保险管理新未来 潘麟／001
序二 经纬之间：为保险事业绘制一份管理地图 李若曦／004
部分行业用语与释义／006
引言 保险行业的人才管理难题
一、作为保险行业关键特征的营销员制度／003
二、保险行业营销为王，人才管理为重中之重／005
三、保险行业人才管理的难点与挑战／008
第一章 计划篇：基础战略要素
一、小团队的成长策略／017
（一）保险创业外部条件：政策调整下的保险公司与中介平台生存之探讨／018
（二）保险创业内在机会：机构治理、渠道关系、人才队伍／023
（三）三个火枪手／032
（四）弱者如何立于不败之地？／036
（五）小团队主管如何立足？／042
二、招募管理：行动与时机／050
（一）早期切入市场的机会与挑战／050
（二）大趋势下的小机会／057
（三）持续行动等待新机会／062
三、心态管理：持续的前提／070
（一）“破门而入”：寻找并建立基于全局的战略自信／070
（二）合理降低预期的本质是对未来的整体研判／074
（三）工作创新，从调设临界搭配开始／077
四、 人才管理：小团队的核心命门／079
（一）争取最大收获／080
（二）分辨表面的成长感和内在的成长性／083
（三）在建设中逐步完善／084
（四）个人视角与组织视角的融合／087
五、财务管理：从“会算账”到“会花钱”／090
第二章 组织篇：专业营销团队形成
一、招募的实操：从个人到团队／098
（一）动机：如何更好地激励伙伴共同招募？／098
（二）招募：增员线索的分类与特征／106
（三）复盘：分析失败，寻找成长／109
（四）优化：优秀创业人才的四项关键特质／127
（五）沉淀：遍历人海，再看“增员招募”／132
二、招募流程与科学化管理／139
（一） 招募流程的基础框架／139
（二）准增员群体的16种高频画像／142
（三）候选人群体摇摆或离职的常见原因／151
（四）成长期的招募要点／152
（五）人事助理：新岗位的建设／154
三、团队建设的长期性／168
（一）警惕“面面俱到”：对管理细节的动态处理／168
（二）同舟共济：做好长期带动伙伴的心理准备／170
（三）差异的鉴赏家：深刻理解并接受个体的差异性／173
四、小型团队的风格化／180
（一）风格出现：每个团队都会形成自己的“打法”／183
（二）风格形成：和业务有关，也和所有人有关／184
（三）风格影响：团队风格内在的矛盾性／184
（四）风格演进：主管作为发展的重要变革力量／187
第三章 领导篇：文化与领导力
一、创业主管的成长／190
（一）创业主管的四种行为特质／190
（二）与专业体系共生的现代管理法则／195
二、激励与管理／200
（一）个性化阶段／201
（二）科学化阶段／202
（三）人性化阶段／203
（四）系统化阶段／207
三、团队文化与价值观／209
（一）组织文化是影响价值观形成的重要因素／210
（二）价值观考核是组织成熟的标志／212
（三）价值观无须“特立独行”，重在经典持久／213
四、领导力／214
（一）领导者面临的复杂问题／215
（二）领导力的培育在日常／220
（三）领导力被动模型／225
（四）领导力主动模型／229
（五）领导力普遍性：个体的意义／235
第四章 协调篇：矛盾的对立与统一
一、灵活运用辩证思维工具／240
（一）业务思维和管理思维／240
（二）感性思维和理性思维／243
二、核心管理问题的应对／247
（一）快处理、慢处理、冷处理／248
（二）往外推、往里拉、往下放／249
（三）有的问题能接，有的不能接／251
（四）管理中需要妥善处理信息差／253
三、原则的处理与变通／260
（一）关于管理的三个思考／260
（二）某些情况下，原则面临调整和变更／266
（三）原则的坚持或变更有时不是最重要的／270
四、管理者自我的调整与平衡／275
（一）面对生活：经营的智慧／275
（二）面对工作：压力和规则／277
（三）面对他人：情绪稳定／280
（四）面对未来：应对变局／282
（五）面对自我：思想与行动的原点／286
第五章 控制篇：督导与优化
一、领导者：行至水穷处／288
（一）内在实力往往影响最终结果／289
（二）对成长教育的三项“补课”／292
（三）以终为始，在问题中成长／297
二、组织生态：对保险业传统管理问题的防范／307
三、团队关系：面向伙伴的领导者／314
（一）接受理论：下属影响着领导力的实现／314
（二）当领导力遭遇人性时／318
（三）与团队的深度融合／324
四、心理保健问题／327
（一）领导者不被理解的苦闷：关于职业倦怠／327
（二）管理过程中紧张感的来源与解决／330
附 录 创新——从创造到流程化／333
结 语／342
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