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个人理财中级“三色笔记”编写组 個人理財
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个人理财规划实务
『简体书』 作者：王建花，宋立温 出版：北京大学出版社 日期：2020-04-01 本书共包括十个项目：首先以基础认知为引，对个人理财规划业务、理论基础、实务基础三个方面进行了简洁而准确地概述；其次以一个理财规划师的视角，从客户分析开始，对客户存在潜在规划需求的现金、消费支出、保险、教育、退休养老、投资、财产分配与传承领域以项目、任务式的方式进行具体指导；*后以制定综合理财规划报告书的形式对业务的处理 ... |
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个人理财业务（第二版）
『简体书』 作者：杨则文 出版：经济科学出版社 日期：2020-04-01 本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力， ... |
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个人理财（第2版）（高职高专金融投资专业教材）
『简体书』 作者：韩海燕，张旭升，陈飞跃，戴凤芝 编 出版：清华大学出版社 日期：2015-08-01 《个人理财（第2版）高职高专金融投资专业教材》在介绍个人理财基础理论知识和个人理财的基本流程与方法的基础上，重点介绍了个人储蓄与消费信贷、个人风险管理与保险、股票、证券投资基金、债券、房地产、外汇与黄金等主要投资渠道的投资特点及方法，并对个人税收规划以及人生主要事件如教育、退休、遗产等规划的方法进行了详细介绍。 为便于 ... |
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个人理财（第二版）（新编21世纪高等职业教育精品教材·金融类；“十四五”职业教育国家规划教材；山西省“十四五”首批职业教
『简体书』 作者：康建军 王波 出版：中国人民大学出版社 日期：2024-05-01 本教材在介绍个人理财基础知识、基本理论、基本流程与基本方法基础上，阐述了一些重要的理财观念，并对个人一生所面临的现金规划、住房规划、保险规划、投资规划、教育规划、税务筹划、养老规划、财产分配与传承规划等财务规划实务问题进行了详细分析。 本教材内容的编排以金融机构理财相关岗位典型工作任务为主线，将岗位技能要求、职业技能 ... |
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个人理财（原书第6版）
『简体书』 作者：[美] 杰夫·马杜拉 著 出版：机械工业出版社 日期：2018-04-01 本书对个人理财规划的各个方面进行了详细探讨。全书分为七个部分：部分是理财规划工具，主要介绍了个人预算及税务筹划；第二部分是管理你的流动性，主要讨论了金融机构的选择、贷款与现金的管理；第三部分是个人融资，主要讨论了个人贷款的申请、住房融资等内容；第四部分是保护你的财富，主要讨论了各种各样的财产保险和人身保险；第五部分是个 ... |
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鸡蛋期货：一年翻身记 期货心路历程 个人理财风险规避书籍
『简体书』 作者：李海林 出版：中国经济出版社 日期：2020-06-01 《鸡蛋期货一年翻身记》，记录了作者2017年8月到2018年10月对于鸡蛋期货的操作和思索，描述了一个期货小散一年多期海中的浮沉，揭示了一段起起伏伏的心路历程。他用适合自己的投资理念和规则严格约束自己，最终获利50%，抱住了一只翻滚的金鸡蛋。 ... |
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个人理财（21世纪高职高专规划教材·金融保险系列）
『简体书』 作者：康建军，王波 出版：中国人民大学出版社 日期：2012-03-01 教材内容分为三大部分：*部分基础篇，设置个人理财概述一个模块；第二部分理论篇，设置个人理财理论与计算基础、个人财务状况分析两个模块；第三部分实务篇，包含现金规划、住房规划、风险管理与保险规划、投资规划、个人纳税筹划、教育规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个模块。在每一模块前设置了理财名人名言、学习目标、模块导入等 ... |
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个人理财（英文版·第八版）（高等学校经济类双语教学推荐用书·金融系列）
『简体书』 作者：[美]阿瑟·J.基翁[Arthur J.，Keown] 出版：中国人民大学出版社 日期：2021-03-01 一本探讨个人如何更好地通过投资理财活动让财富不断增加的实用图书。 本书分别从理财规划基础知识和基本概念、如何管理好自己的金钱、如何利用保险保护自己、如何更好地进行投资管理以及需要注意的生命周期内财务事件等方面出发，对个人理财的各种技巧和方法进行深入浅出而又细致全面的讲解，建立起了一个非常完整的理财框架体系。 第八版 ... |
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个人理财规划实务（21世纪高职高专规划教材·金融保险系列）
『简体书』 作者：张玲 出版：中国人民大学出版社 日期：2021-12-01 本书分为11章，章介绍了个人理财规划的概况，第二章重点讲解了个人理财规划的基本流程，第三章重点讲解了个人理财规划需要的财务基础知识，后续的内容以个人理财规划的具体任务展开，分为现金规划、消费支出规划、教育规划、保险规划、税收规划、证券投资规划、退休养老规划和财产分配与传承规划八章。 ... |
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个人理财（第3版）（高等学校经济管理类主干课程教材·会计与财务系列）
『简体书』 作者：宋蔚蔚 出版：中国人民大学出版社 日期：2021-12-01 本书以时间价值和风险价值两个理财基础理念为着眼点，按理念—工具与方法—运用的思路来组织编写，点面结合，突出理财知识学习的系统性和逻辑性。本书的内容丰富，包含流动性、融资、投资、保险、税收、婚姻家庭理财、教育、养老规划等，并且与实践紧密相关，对理财的各种技巧和方法进行深入浅出的讲解，通俗易懂，具有很强的操作性。 第3版 ... |
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个人理财：理论与实务（普通高等学校应用型教材·金融）
『简体书』 作者：李杰辉 杨双会 倪风华 出版：中国人民大学出版社 日期：2022-10-01 本书注重个人理财知识的体系化和完整化，理论知识紧紧围绕着人的一生，利用生命周期理论、货币时间价值和风险价值理论，从家庭财务报表分析、现金规划、保险规划、投资规划、消费规划、教育规划、税收规划、退休养老规划、财产分配与传承规划和综合理财规划等十个方面系统讲解人的一生的个人理财知识，帮助读者了解个人生涯的理财规划，真正了解 ... |
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全3册用钱赚钱理财书籍副业赚钱财富自由家庭个人理财逻辑思维方法财富自由之路你的时间80都用错了投资学理财入门基础理念指导
『简体书』 作者：一龙 出版：中国商业出版社 日期：2021-04-01 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：张晓东、黄祝华 出版：东北财经大学出版社有限责任公司 日期：2016-02-01 “个人理财”作为一门新兴的课程已经进入大学课堂，本书是借鉴最权威的注册理财规划师考试教程的基本内容，结合国内实际情况，通过多次课堂教学实践的总结编写而成的，力求能比较系统地介绍个人理财的知识体系，突出实用性。本书的主要特点是实用性、知识性、新颖性和通俗性。每章前以引例引导本章内容，章末以本章小结、综 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：罗伯特·海蒂 (Robert Heady) 出版：辽宁教育出版社 日期：2000-01-01 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：侯志铭 出版：对外经贸大学出版社 日期：2016-06-01 本教材共三个部分，十一章的内容。第一部分是个人理财的基础部分，包括前两章。第一章个人理财基础知识、第二章个人理财基础理论。第二部分是个人理财操作部分：包括第二章到第十章。第三部分是个人理财实务部分，包括第十一章。本书通过对个人理财规划系统知识的讲解，使读者全面地了解了个人理财综合规划的全部内容，使理论知识在实践中得以提 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：张阿芬 出版：厦门大学出版社 日期：2016-06-01 《个人理财》围绕个人理财基础、个人生活理财、个人投资理财和个人理财管理四个知识模块，全面系统的介绍个人理财基本理论、基本方法和基本技能。主要适用于应用型本科相关专业教学，也适合银行从业人员及对个人理财感兴趣的社会人员阅读。本教材在结构编排上，突出应用型人才培养特色;在教材内容的阐述上，突出个人理财岗位工作任务呈现并注重 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：宋蔚蔚 出版：中国人民大学出版社 日期：2017-02-01 本书以时间价值和风险价值两个理财基础理念为着眼点，按理念工具方法运用的思路来组织编写，点面结合，突出理财知识学习的系统性和逻辑性。本书的内容比较丰富，包含流动性、融资、投资、保险、税收、婚姻家庭理财、教育、养老规划等内容，并且与*实践紧密相联，对于理财的各种技巧和方法进行深入浅出的讲解，通俗易懂，具有很强的操作性。 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：李耀平，祝磊，唐海彰 编 出版：清华大学出版社 日期：2010-12-01 个人理财科目，是银行为提供个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问和资产管理等专业化的服务内容，是建立在委托—代理关系基础上的一种个性化、综合化银行服务。内容涉及个人理财的基础知识、专业技能、业务营销、职业道德操守与相关法律法规等。本书结构分为：考试建议、每章考点精讲和复习提示，全真模拟、预测、真题试卷，并备有参考答 ... |
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银行业专业实务：个人理财：考点全解
『简体书』 作者：时代教育教研中心 出版：经济科学出版社 日期：2017-04-01 本书依据银行业协会指定教材，以考试大纲为方针，结合编者多年的授课经验及对考题的研究，总结出命题规律，使得考生在复习的时候更加具有针对性，从而达到事半功倍的效果。本书并非单纯的介绍考点，而是在讲解考点的基础上，结合真题，让考生清楚明白每个考点如何出题，使得学习的目标更加明确。 ... |
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个人理财规划（高等职业教育“十三五”规划教材）
『简体书』 作者：曹文芳，付慧莲 出版：中国轻工业出版社 日期：2017-07-01 本书按照基础理论、基础工具、基础技术、基本方法、实际应用的逻辑思路，全面介绍了家庭八大理财规划。全书包括十模块，*模块是理财规划基础知识。第二模块是现金规划。第三模块是住房消费规划。第四模块是保险规划。第五模块是投资规划。第六模块是税收规划。第七模块是教育规划。第八模块是养老规划。第九模块是财产传承与分配规划。第十模块 ... |
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