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个人理财中级“三色笔记”编写组 個人理財
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个人理财（中级）（2023年版）
『简体书』 作者：中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室 编 出版：中国金融出版社 日期：2023-08-01 为配合中国银行业专业人员职业资格考试，满足银行个人理财与财富管理业务的发展需要，中国银行业协会银行业专业人员职业资格考试办公室组织中国银行业协会个人理财专家组，根据中国银行业专业人员职业资格考试 《个人理财科目考试大纲》编写了考试辅导教材。 本教材主要针对商业银行理财中心、财富管理中心、私人银行部门的理财经理、客户经 ... |
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银行从业资格考试中级教材2025教材银行中级教材：个人理财（中级）
『简体书』 作者： 出版：西南财经大学出版社 日期： ... |
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个人理财（第4版·立体化数字教材版）（高等学校经济管理类主干课程教材·会计与财务系列）
『简体书』 作者：宋蔚蔚 出版：中国人民大学出版社 日期：2025-04-01 本书以时间价值和风险价值两个理财基础理念为着眼点，按“理念—工具与方法—运用”的思路来组织编写，点面结合，突出理财知识学习的系统性和逻辑性。 第4版的特色如下： 1.将教学目标与德育目标相结合，在知识传授中融入价值引领。 2.每章增加思维导图，帮助学生梳理内容，明确要点。 3.根据税收最新政策更新了第7章相关内 ... |
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个人理财实务
『简体书』 作者：闾定军 出版：清华大学出版社 日期：2020-06-01 本书根据个人理财对基本知识和技能的要求，以提高学生综合素质、培养学生的综合理财能力为宗旨，以就业为导向，对全书的结构和内容进行了一体化设计。全书围绕理财规划项目和任务全面而系统地介绍了理财规划的基本知识、基本技能与基本方法。全书共分为11个项目：个人理财基础、家庭财务管理、现金与日常消费规划、投资规划、居住规划、教育规 ... |
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个人理财规划
『简体书』 作者：姜学军 出版：东北财经大学出版社有限责任公司 日期：2020-12-01 理财显然不只是管钱、赚钱、储蓄或投资这么简单，理财是 一个系统工程，是为实现个人生活目标而制定的一系列统一的互相协调的规划。它包括 了人生的方方面面，如现金规划、职业规划、教育规划、居住规划、税务规划、保险规 划、投资规划、退休规划和遗产规划等。要完成这些规划，仅有财是不够的，关键 在如何理上，本书正是为此而编 ... |
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个人理财（邹静）
『简体书』 作者： 出版：立信会计出版社 日期： ... |
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个人理财规划
『简体书』 作者： 出版：西南财经大学出版社 日期： ... |
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个人理财业务
『简体书』 作者：胡冬鸣 出版：中国财政经济出版社 日期：2021-09-01 本书是财政部规划教材、全国财政职业教育教学指导委员会推荐教材，由财政部教材编审委员会组织编写并审定，作为全国中等职业学校财经类教材使用。 个人理财业务是根据金融事务专业典型职业活动个人理财咨询与服务业务直接转化而成的专业核心课程，具有一定的理论性和较强的实践性，且在金融实务专业课程体系中具有一定的独立性。本教材有以下主 ... |
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个人理财（第三版）
『简体书』 作者：张晓东 黄祝华 出版：东北财经大学出版社有限责任公司 日期：2022-01-01 ... |
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个人理财（第四版）
『简体书』 作者：潘静波 裘晓飞 出版：高等教育出版社 日期：2022-05-01 本书是“十二五”职业教育国家规划教材，也是高等职业教育财经类专业群数智化财经系列教材之一，精品资源共享课“个人理财”配套教材。本书融合银行业专业人员职业资格考试“个人理财”课程的核心内容，强调基础性和应用性的统一。本书共分十个项目，包括理财基础知识、客户分析、投资规划、现金规划、消费规划、人生规划、保障规划、个税规划、 ... |
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个人理财（第六版）
『简体书』 作者：黄祝华 韦耀莹 孙开焕 出版：东北财经大学出版社有限责任公司 日期：2023-01-01 本书的主要特点是实用性、知识性、新颖性和通俗性。每章均附有介绍相关知识背景、理财技巧和案例的资料，同时尽量利用直观的图表来讲述深奥复杂的理财知识，使之通俗化，并且着重理财知识学习的系统性和逻辑性。在每章后都配备了本章小结和复习思考题以便复习。最后还以附录的形式提示了理财规划信息来源和常见的理财规划认证考试的内容。 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：何宇 出版：大连理工大学出版社 日期：2016-08-01 本教材共12章：个人理财概述；个人财务分析；收入、消费和储蓄；实物资产投资；金融投资规划；互联网金融产品投资；保险规划；子女教育投资规划；退休养老和遗产规划；信托投资规划；个人税收规划；银行代客理财。 ... |
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个人理财
『简体书』 作者： 出版：科学出版社 日期： ... |
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个人理财
『简体书』 作者：赖金明，刘星辛，廖春萍 编 出版：西南财经大学出版社 日期：2018-12-01 《个人理财十三五高职院校财经精品系列教材》结合职业教育工学结合的模式，联系个人理财教育的工作需求，采用案例导入形式，以案例分析启发学生思维能力的锻炼和提升。本教材设计了课后技能实训，便于学生复习和巩固所学知识。每个项目内容，都链接了网络知识拓展，扩大学生学习视野。 本教材结合国家助理理财规划师考试知识点，按照项目和任 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：许棣，廖玲玲，黎秋华 出版：清华大学出版社 日期：2019-01-01 《个人理财》结合商业银行的个人理财业务与中国人民银行对个人理财业务的规范要求，按项目、模块、任务的结构编写。全书共包含十一个项目，分别介绍了个人理财规划、客户财务分析、现金规划、消费规划、投资规划、教育规划、保险规划、税收规划、退休规划、遗产规划，以及综合理财规划的相关内容。每个项目下设有知识目标、能力目标、案例导入、 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：银行业专业人员职业资格考试命题研究组 出版：中国财富出版社 日期：2019-01-01 本书根据中国银行业协会*的《中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目个人理财专业初级考试大纲》编写，适用于2018年银行初级职业资格考试。在本书中为考生提供了两部分内容，一册为高频考点，提炼考试重点难点，帮助明确学习目标；另一册为机考题库，包含多套考试真题试卷及押题试卷，所有试题均符合*的考纲要求，并附有正确的答案和 ... |
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个人理财
『简体书』 作者：林萍，吕超 著 出版：北京理工大学出版社 日期：2020-06-01 《个人理财》以任务为导向，讲述了个人理财基础知识、个人理财需求与规划、教育理财、住房理财、保险理财、股票理财、基金理财、互联网金融理财、外汇及黄金理财、纳税规划、养老规划、财产分配与传承规划。本书配套资料丰富，配有导入案例、阅读资料、案例分析、知识链接等。 ... |
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个人理财规划（第三版）
『简体书』 作者： 出版：科学出版社 日期： ... |
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认识个人理财（全两册）
『简体书』 作者：杰克·卡普尔，莱斯·德拉贝，罗伯特·休斯 出版：中信出版社 日期：2021-04-01 理财，是一辈子的事儿。如果你以为，理财就是买基金、买股票，那你的财富正面临巨大的风险。 正确认知理财，并且在人生不同阶段做出适合自己的理财方案，才能掌握金钱与人生，过得幸福快乐。 这部个人理财入门通识书，作为美国高中经济类选修教材，享誉全球。它从金钱的流向及保护角度，着力培养“五大理财能力”——收入与职业、支出与预 ... |
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个人理财规划（第二版）
『简体书』 作者：张旺军， 出版：科学出版社 日期：2014-09-01 本书主要是为培养学生的个人理财方案设计实践技能而编写，辅之以必要的理论知识。在体例上采用了项目教学法的思想，将教学内容分解成21个任务。内容包括客户评价（项目1）、理财工具的应用（项目2）、目标规划（项目4）、专项理财方案（项目3、项目5、项目6）以及综合规划方案设计（项目7）。教材编排顺序综合考量了教学内容前后的衔接 ... |
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