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中国财富管理顾问营销实战（第二版）
『简体书』 作者：薛桢梁，邬瑜骏 出版：中信出版社 日期：2019-11-01 《中国财富管理顾问营销实战》帮助中国财富管理顾问提高高净值客户大单成交率。 《中国财富管理顾问营销实战》为聚焦于高净值客户群体的财富管理前端业务人员，构建完整的知识体系，并通过科学的营销方法与实战，帮助其从客户真实的财富管理需求的角度实现我认为客户需要向客户认为自己需要的转变，进而达成大单成交，并 ... |
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全球家族财富管理新趋势
『简体书』 作者：高华声 出版：东方出版中心 日期：2022-03-01 随着全球财富流动与市场供求的迭代更新，私人财富大幅增长，叠加全球金融市场持续动荡、海外资产加速回流，国内外私人财富市场规模不断扩张，高净值人群对资产保护、财富传承的需求越发旺盛，为境内外家族财富管理行业的蓬勃发展提供了土壤。与此同时，面向高净值人群提供的财富管理服务也越来越多样化，并伴随着新的全球化 ... |
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财富管理（经济管理类课程教材·金融系列）
『简体书』 作者：许荣 徐星美 张俊岩 方明浩 出版：中国人民大学出版社 日期：2023-01-01 中国财富管理的理论和实践在过去十几年里都发生了翻天覆地的变化，学习和研究财富管理是当前中国经济发展新时期的要求，也是响应共同富裕这一重要政策的具体措施。本书从个人与家庭两个角度，介绍了财富管理发展的金融环境与金融基础原理，并深入讲解了财富管理目标规划与报表编制、生命周期与人力资本管理、非寿险保险规划 ... |
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逻辑重述——家族财富管理整体解决方案
『简体书』 作者：张钧，张晓初，赖逸凡，胡弯，梁嘉颖 出版：广东人民出版社 日期：2020-10-01 本书是家族世代家族财富管理整体解决方案实战系列丛书中的一本，划分为本立、道生、家和与世丰四篇，共27章、108篇文章，主线是从背景出发走向未来，结合全球财富管理环境逐步透明化的大背景进行分析，核心目标是为具有家族财富管理整体解决方案诉求的财富家族及财富管理专业人士提供系统支持。 ... |
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家族财富管理战略：控制与传承
『简体书』 作者：陈科军 著 出版：法律出版社 日期：2020-10-01 本书通过丰富而详实的案例搭建了一个完整的家族财富管理体系。本书立足于家族财富管理控制风险、保全资产、传承财富的战略目标，通过法律、金融、税务三大模块，多维度、全方位、立体式地展现了婚姻与继承变化给财富带来的风险、企业家在经营管理企业中可能遭遇的债务风险和刑事风险，以及其他针对高净值人群的各类金融产品 ... |
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日本财富管理业研究报告
『简体书』 作者：王增武，宣晓影 出版：社会科学文献出版社 日期：2019-11-01 本报告为财富管理列国志的首篇报告，报告由一个主报告和四个分报告组成。主报告从客户需求、机构从业、产品服务以及国内启示等维度全面阐释了日本财富管理业发展的概要情况；分报告一重点阐释了与财富管理业相关的税制情况和常见的税务筹划方式；分报告三主要分析了日本的家业传承模式，总结了日本家族企业传承的关键要素； ... |
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《财富管理：理论与实践》学习指南与习题集
『简体书』 作者：主编 杨碧云副主编 易行健 展凯 张浩 出版：机械工业出版社 日期：2022-03-01 本书是财富管理教材《财富管理：理论与实践》配套的学习指南与习题集，每章名称及顺序与主教材完全一致，每章先通过“本章回顾”和“关键概念与概念理解”模块帮助读者快速地概览各章学习内容和重要的基本概念，然后安排了“思考习题”“计算题”“案例讨论”“自测与拓展”和“参考答案”模块，有助于读者在课后或者学习过 ... |
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中国家庭资产管理与财富传承全书
『简体书』 作者：邢恩泉，耿宾 出版：中国法制出版社 日期：2021-01-01 本书由一支虽具有不同知识结构但同样专业的作者团队，兼顾不同财务类型家庭对于资产管理的共性及个性需求，将复杂的专业概念通过丰富的生活化案例、简明的图表、通俗易懂的表述方式，传递给读者，期望能帮助读者发掘家庭资产管理需求、找到适合自身财务状况的财富管理工具、实现自己的财富传承目标 ... |
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家族财富管理
『简体书』 作者：王增武 出版：社会科学文献出版社 日期：2017-08-01 《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度，在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上，以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略，辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司 ... |
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境外税收指南 私人财富管理必备
『简体书』 作者：李亮，高慧 出版：上海交通大学出版社 日期：2020-08-01 全球化时代，国内高净值人士对财富管理的需求越来越高，境外投资和理财成为重要选择。本书针对作者日常工作中被咨询频率*的34个国家和地区，对其税收环境、税收居民认定标准以及国内客户*为关注的当地主要税种截至2019年10月的*情况进行梳理，包括个人所得税、资本利得税、房地产税、遗产税、赠与税、社会保险、 ... |
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传承：世代家族的财富管理观
『简体书』 作者：丹尼斯·T. 贾菲[Dennis T. Jaffe] 出版：中国人民大学出版社 日期：2025-03-01 创造财富是一项伟大的成就，世代家族注重以财富来支持自身的价值、子孙后代的生活以及社区的健康发展，还可以成功地创造财富并且使其升值，并在面对重大环境和家族内部的转变时重塑自我。本书以一种有趣的方式审视了那些历史悠久的大家族是如何一代代地传承并且延续成功的。在本书中，作者采访了来自20个国家成功的、知名 ... |
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了不起的妈妈：写给妈妈们的成长创富课
『简体书』 作者：水青衣 ， 唐希媛 ， 格根塔拉 著 出版：北京联合出版有限公司 日期：2025-11-01 身为妈妈，或许你也曾有过这些困惑： “我要如何才能在工作和家庭间找到平衡？” “每月的钱都不够用，家庭预算总是超支，怎么办？” “每一天睁开眼，就是孩子、家务、工作，时间都去哪了？” 本书从精力平衡、财富管理、生命觉醒和自我成长四个方面，通过温暖柔软的语言，为妈妈们提供了触动内心的场景化阅读 ... |
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揭秘财富管理
『简体书』 作者：Charlotte B. Beyer 出版：东方出版社 日期：2018-05-01 本书摒弃了晦涩难懂的行业术语，使得读者能够借此找到合适的投资顾问并与之建立有益的合作伙伴联系。同时，书中也与时俱进地引入了很多新鲜的信息和模式，包括女性投资者该如何选择投资顾问，年长投资者在面临投资决策时的逻辑，以及数字时代涌现的新型智能投资顾问和财富对于下一代的影响等话题。 本书剥离了很多拗口的专 ... |
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债券基金实操指南：利用固收类基金进行稳健的财富管理
『简体书』 作者：何羿 出版：中国铁道出版社 日期：2025-09-01 本书是一本全面深入探讨债券基金等固定收益类基金的投资指南，内容涵盖从基础概念到实战操作的各个方面。全书共分为四个主要部分。债券基金基础知识：概览债券基金等品种的现状和历史发展，解析其核心运作逻辑，包括底层收益与风险、设计理念及监管法规。专业分析与择优框架：引入定性和定量的分析方法，结合数据、案例和模 ... |
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高黎贡山隧道富水深竖井建造关键技术研究
『简体书』 作者：谭忠盛 出版：人民交通出版社 日期：2024-12-01 本书依托高黎贡山隧道富水深竖井建设工程实践，聚焦竖井主要穿越富水全风化、强风化花岗岩等硬岩地层的涌水量预测、注浆堵水以及安全支护等核心技术难题，总结提出了富水深竖井建造关键技术。从工程水文地质条件和竖井设计出发，介绍了富水深竖井抗高水压的支护设计方法;针对富水裂隙花岗岩地层中涌水量预测难题，清晰阐明 ... |
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富爸爸穷爸爸 ：青少版× DeepSeek AI智能伴读版
『简体书』 作者：[美]罗伯特·清崎 出版：四川人民出版社 日期：2025-03-01 随书附赠： 赠送【告别死工资：普通人财务自由的3阶通关课】课程，扫码获取 赠送财富时间轴折页，书里面夹着 ai智能助手，封面扫码获取 ... |
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南方富硒土壤资源高效安全利用
『简体书』 作者：刘永贤等 出版：科学出版社 日期：2024-12-01 《南方富硒土壤资源高效安全利用》详细地阐述了以广西为主要代表的南方不同富硒土壤类型中硒的主要存在形态及其空间分布特征，以及影响土壤硒素活性的关键因子，揭示出了硒与其他有害重金属的伴生关系以及土壤硒素动态变化特征与土壤生态环境之间的关系，从土壤硒含量、硒对土壤生态系统健康的影响、作物吸收的硒含量及其有 ... |
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在“浙里”听见共富中国：杨子和她的广播剧
『简体书』 作者：杨子，夏强 出版：浙江大学出版社 日期：2024-08-01 本书主要由作者在近两年内创作并在浙江广电集团经济广播和人民号、今日头条、视频号等播出的广播剧转发而来。记录在共同富裕方针指引下的浙江儿女们在浙江大地上励精图治，创造创新，敢于迈出共同富裕第一步的弄潮儿精神。全书计划分为十个篇章，通过“文旅融合”“春风助学”“青春担当”“创业创新”“共富味道”“创新业 ... |
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改变世界的巨人 斯蒂芬森 富尔顿
『简体书』 作者：松鹰 童趣出版有限公司 出版：人民邮电出版社 日期：2019-09-01 这是一本少儿文学书。那些改变世界的科学家和发明家，曾经也是淘气的孩子，也有缺点，也遭受过挫折和失败，但是他们如何成为了改变世界的人呢？本书展示了发明巨匠们人性化的一面，跟随他们的人生经历，学习他们解决困难的方法，让孩子们体会到成长中的“韧性”，勇敢追梦。本书介绍了“火车之父”斯蒂芬森和“轮船之父”富 ... |
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教育共富背景下杭州教育财务管理研究的实践
『简体书』 作者：郭建平 出版：九州出版社 日期：2024-07-01 《教育共富背景下——杭州教育财务管理研究的实践》，作为一本中小学校教育财务管理研究的实践探索， 分为上、中、下三篇。从报告与思考、专业研究和实践研讨角度分篇讨论财务人掌握着教育经费中，如何发挥有限经费的绩效，调动教职工生财、聚财和理财的积极性，在做好基础工作的同时思考经费的高效科学，创新工作模式，克 ... |
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