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家族财富管理调研报告课题组
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家族财富管理调研报告2020:家族财富管理十年回顾与展望
『简体书』 作者:家族财富管理调研报告课题组 出版:社会科学文献出版社 日期:2020-11-01 本报告拟从机构(含市场)、产品服务和监管政策等维度总结过去十年家族财富管理业务的发展情况,展望下一个十年的发展趋势。 一、机构市场篇 从组织架构、业务模式(或盈利模式)、产品服务体系(概述)、增值服务、风控体系、人力资源、IT系统建设等维度分析私人银行、证券公司、保险公司、信托公司和非金融机构 ... |
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家族财富管理调研报告2021:老龄化进程中信托的普惠担当与破局
『简体书』 作者:家族财富管理调研报告课题组 出版:社会科学文献出版社 日期:2022-02-01 老龄化问题是近年来全球重要的问题之一,从主要形势来看呈现出人口增速放缓与老龄人口增长、生育率与死亡率双降助推老龄化趋势、全球老龄化与老龄化问题分化等特征。本书介绍了老龄化进程中信托普惠的机遇与风险、国内外经验,以及未来的破局之路。全书分为七章,阐述了全球老龄化市场的风险谱系与应对之策,介绍了欧美地区 ... |
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财富管理视角下的家族信托规划
『简体书』 作者:新财道财富管理股份有限公司著 出版:中国金融出版社 日期:2019-12-01 本书为新财道财富管理股份有限公司推出的新财道家族学院系列丛书中的第二本。全书共分为七章,分别是家族信托的财富管理功能、家族信托的目标规划、家族财产的信托置入、受托人和保护人的选择、家族信托的治理安排、家族信托的财产管理以及离岸信托的运用与规划,从财富管理的视角全面地介绍了家族信托的规划,一改同类书籍 ... |
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中国财富管理发展指数(2020)
『简体书』 作者:中国财富管理发展指数课题组 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-03-01 中国财富管理发展指数课题组于2018年开始编写中国财富管理发展指数报告,对财富管理行业的发展从不同角度进行指数化,通过构建指数的方法对中国财富管理领域的发展情况进行全面系统的分析,其中编制的中国财富管理发展指数以科学性、前瞻性和国际性为原则,力求客观、量化地反映近年来中国财富管理行业的整体发展水平和 ... |
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私人财富管理实务操作 家族资产保护与传承实践指南
『简体书』 作者:魏小军 何永萍 刘宁辉 王秀全 窦慧娟 梁冰 出版:企业管理出版社 日期:2024-10-01 本书在法律和经济双重框架下分析私人财富管理,详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段,如私人财富管理的流程与工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等,深入阐述了如何在现行法律框架下使用这些工具,其中包括要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式,也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的 ... |
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家族财富管理:守护、管理和传承财富的关键
『简体书』 作者:吴飞 出版:机械工业出版社 日期:2024-03-01 《家族财富管理:守护、管理和传承财富的关键》是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。 全书根据市场需要和业务实践分上下两篇,共五大部分:上篇从家族财富管理的基本概念出发,展示了财富管理的逻辑框架;下篇为实践部分,立足家族财富管理的实际场景应用,从守护、管理、传承和机构四大维度,系统梳理和总结了 ... |
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财富跨世代:家族财富的管理与传承
『简体书』 作者:尚祖安、于永超、季亨卡 出版:清华大学出版社 日期:2023-07-01 本书从家族财富管理与传承过程中存在的问题着手,为读者系统地阐述了创富、保富、用富传富所面临的风险与挑战。同时聚焦于家企混同风险、债务穿透风险、财产代持风险、税务合规风险、企业家刑事风险、资产管理风险、家族婚姻风险、家族传承风险等核心风险,对其进行充分的分析与解构,并给出风险防范措施的专业建议与极具参 ... |
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家族财富保障及传承
『简体书』 作者:王芳律师家族办公室团队 出版:现代出版社 日期:2016-07-01 《家族财富保障及传承》主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角,分析高净值人士的财富目标,每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。从二十大类高端客户典型财富风险案例出发,在深度解析高端客户面临的各种风险和需求之后,由专业人士提出综合解决策略,同时搭配多种金融工具解 ... |
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忘忘忘就是小狗奈娃的开心咒语 礼盒版
『简体书』 作者:奈娃家族 出版:海南出版社 日期:2024-04-01 在一座小小的岛上,坐落着一个晴天小镇。在这里,奈娃、美美、迪迪、佩奇和小猪猪开了一家小小的奈娃家族咖啡馆。 他们的生活就是现实世界的小小缩影,时常充满了开心、温暖和惊喜,有时候也会感到难过、困惑和沮丧…… 但只要奈娃念出开心咒语“忘!忘!忘!”,烦恼就会跑光光! ... |
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中国财富管理发展指数(2019)
『简体书』 作者:中国财富管理发展指数课题组 出版:中国人民大学出版社 日期:2019-09-01 随着我国财富管理行业的不断发展,如何客观、量化地反映行业的整体发展水平和动态变化,促进行业健康发展,成为摆在行业面前的一个重要课题。《中国财富管理发展指数(2019)》是我国首次以构建指数的方法对中国财富管理发展情况进行全面系统的分析,其中编制的中国财富管理发展指数以科学性、前瞻性和国际性为原则,力 ... |
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打造卓越顾客体验客户联络中心班组管理实践手册
『简体书』 作者:维音运营管理赋能项目组 出版:企业管理出版社 日期:2025-06-01 《打造卓越顾客体验:客户联络中心班组管理实践手册》聚焦客户联络中心班组管理场景,深度解析如何以扎实的基层管理驱动顾客体验升级。书中以高满意度企业实践为范本,将 “卓越体验” 战略拆解为可执行的管理体系:从班组长角色认知、运营指标监控、现场流程优化,到员工招聘培育、激励关怀及风险防范,覆盖班组管理全场 ... |
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家族财富攻守道
『简体书』 作者:恒天睿信家族办公室团队 出版:经济日报出版社 日期:2020-06-01 中国高净值人群的财富攻守之道,不仅是关系着一个个中国家庭的奋斗故事,更关系到改革开放40余年来的成果能否顺利传承,资产规划涉及的问题与方案是种综合性的应用与排列组合,因此本书作者从多年积累的家族办公室经验和案例出发进行写作,全书采用一种主题搭配一个案例,以客户咨询问答的标准场景,将较硬的理论与知识点 ... |
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家族财富管理蓝皮书:中国家族财富管理发展报告(2020-2021)
『简体书』 作者:李文 出版:社会科学文献出版社 日期:2021-09-01 本书主要分为总报告、市场篇、机构篇、顶层设计篇、专题篇、家族办公室及家族投资篇等六个部分,围绕家族企业发展、家族传承、家族治理、家族财富管理、金融监管分析、家族信托法制建设及实际操作中存在的问题进行深入的讨论。 ... |
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中国保险资产管理业发展报告2024
『简体书』 作者:中国保险资产管理业协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-09-01 本书由中国银行保险监督管理委员会指导,中国保险资产管理业协会牵头编纂的,全面系统反映2023年保险资产管理业运行发展情况的官方、唯一报告。《中国保险资产管理业发展报告(2024分为正文和附录两个部分。正文部分由四章构成,第一章为2023年中国保险业及保险资产管理综述;第二章为2023年保险资产管理业 ... |
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中国农业风险管理发展报告2024
『简体书』 作者:中国农业风险管理研究会 著 出版:中国农业出版社有限公司 日期:2024-11-01 《中国农业风险管理发展报告2024》是中国农业风险管理研究会推出的年度报告,旨在为健全农业风险管理体系提供决策参考。2023年,我国粮食产量稳中有增,重要农产品供给保障有力,为平稳有序的经济安全环境奠定了坚实基础。但我国农业在应对自然灾害频发、农产品价格大幅波动、疫病虫害风险加剧以及全球贸易动荡等方 ... |
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工程管理2025
『简体书』 作者:中国建筑学会工程管理研究分会,《工程管理》编委会 出版:中国建筑工业出版社 日期:2025-06-01 《工程管理》系列每年一本,主要收录全国先进的工程管理方向的专家论文,在行业内具有很大的影响力。本书所收录的论文紧密围绕“工程管理与多学科、多领域共融发展”的主题,讨论了数智技术应用、重大工程挑战、绿色低碳转型、全过程管理、工程管理教育等多个维度的重要问题。研究成果不仅为破解工程管理领域的现存挑战提供 ... |
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2023年国家医疗服务与质量安全报告——病案管理专业分册
『简体书』 作者:国家病案管理医疗质量控制中心 编 出版:科学技术文献出版社 日期:2024-12-01 本书内容涵盖病案科组织架构、业务范围、人员配置、疾病和手术编码情况、病历质控情况、国家和本专业重点监测改进指标建设情况、住院病案整理和归档情况、病历数字化管理情况,全面展示了各级各类医院病案管理工作形势、现状及发展变化趋势,旨在为全国广大医疗机构进一步提升病案专业精细化管理水平,促进技术创新应用提供 ... |
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环球家族办公室之百年财富传承密码
『简体书』 作者:张子烨,陈雪涛 出版:中国经济出版社 日期:2025-01-01 在经济全球化的背景下,家族办公室对于高净值家族的重要性日益凸显。作为财富管理和传承的核心枢纽,家族办公室运作模式和策略呈现多样化。《环球家族办公室之百年财富传承密码》一书,站在历史的维度和全球视角,详细地分析了英国、新加坡、欧洲、美国等各地家族办公室的发展历程、先进经验,并以丰富的案例揭示了家族办公 ... |
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资产管理与财富传承(第二版)讲述家族财富传承的底层逻辑和基本原理
『简体书』 作者:蔡概还 著 出版:中国金融出版社 日期:2025-04-01 作为《中华人民共和国信托法》《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国中国人民银行法》等多部法律的起草人、修订人,作为我国资管行业特别是信托业的立法、监管、自律与实践发展变迁的亲历者,中国信托业协会首席经济学家、中国慈善联合会慈善信托委员会主任蔡概还,将其十多年的立法生 ... |
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财富管理通论
『简体书』 作者:翟立宏等 出版:高等教育出版社 日期:2024-09-01 本书尝试搭建一个将财富管理行为和财富管理系统有机融合的理论框架,将财富管理领域的已有知识、工具、技术和相关信息分类归入相应模块并预留了拓展延伸的空间,力求为财富管理领域的学习研究和实务操作提供基础性的梳理和指导。财富管理体系的构成要素包括财富管理客户与需求、财富管理机构与行业、财富管理产品与服务、财 ... |
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