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『簡體書』基金业务:财富管理利器

書城自編碼: 3068117
分類:簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財基金
作者: 罗伯特·博森,特雷莎·哈
國際書號(ISBN): 9787508680125
出版社: 中信出版社
出版日期: 2017-10-01
版次: 1

書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 133.4

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編輯推薦:
1.诺贝尔经济学奖获得者罗伯特J.希勒非常欣赏此书,倾情推荐作序。
2.本书作者是从业多年管理过4000亿美元资产的美国投资管理公司执行主席,兼任哈佛大学高级讲师,可以说本书提供了一堂来自哈佛及华尔街的基金管理人精品公开课。
3.受美国基金管理人热捧,一本书读懂基金业务的全部。
內容簡介:
本书力求为个人投资者和机构投资人等业内专业人士更详尽地阐述共同基金及其投资管理业务。通过阅读罗伯特博森先生和特雷莎哈马彻女士两位大师广泛而独到的见解,本书可以帮助读者把握投资者是如何研究基金并评估一个具体财务或退休计划。本书及其配套网站旨在为读者深入浅出地掌握基金内部的运作状况,包括基金如何进行投资、如何向公众分销以及如何被监管。
關於作者:
哈佛大学商学院高级讲师,布鲁金斯学会高级研究员。博森先生在商业、学术等诸多领域都成就颇丰。1997年至2001年,他担任富达投资管理研究公司的董事长。2004年至2011年,他担任MFS投资管理公司的执行董事长,管理超过4 000亿美元的资产。

特雷莎哈马彻(Theresa Hamacher)
注册金融分析师,美国国家投资公司服务协会主席,以交易协会形式为全球投资管理界提供服务。哈马彻女士曾在位于波士顿的美国先锋投资管理公司担任首席投资官。在此之前,她在位于新泽西州纽瓦克市的保诚共同基金担任首席投资官。
目錄
序 Ⅶ
前言 Ⅸ

第一部分共同基金投资指南1
第1章通过共同基金进行投资 3
共同基金的优势与劣势 4
起源与发展 8
监管机构与行业协会 16
本章小结 22
第2章共同基金的运作模式 23
基金份额的买卖 24
共同基金税收优惠的功能 27
虚拟公司 30
道德准则 37
共同基金之外的投资选择 41
本章小结 48
第3章基金研究:投资者指南 49
共同基金及其信息披露 49
募集说明书概要 54
募集说明书概要以外的文件 61
使用投资者指南 67
本章小结 69
第4章比较共同基金 70
确定自己的投资目标 71
评估业绩 74
共同基金的分类 79
本章小结 92
第5章基金持有成本 94
关注基金费用 95
分销费用 98
营业费用 106
主动管理和被动管理的争论 119
本章小结 124
第二部分共同基金投资组合管理127
第6章股票基金投资组合管理 129
股票研究 131
汇总起来:管理一只股票基金 142
本章小结 155
第7章债券基金投资组合管理 157
债券基金所持证券 157
集中起来:管理债券基金 168
本章小结 175
附录基金和衍生品 176

第8章货币市场基金投资组合管理 183
2a-7准则 186
货币市场基金持有的资产 194
集中起来:管理货币市场基金 198
本章小结 201
第9章执行投资组合决策:交易 203
交易的重要性 204
美国股票市场 205
共同基金交易员的角色 217
债券基金交易 224
本章小结 226
第10章作为股东的共同基金 228
共同基金和代理投票过程 229
共同基金代理投票 232
行动主义与共同基金 237
代理投票当前存在的问题 244
美国之外其他国家的代理投票问题 245
本章小结 247
第三部分共同基金的销售和运营249
第11章零售分销 251
销售共同基金的驱动因素 252
分销渠道 253
第三方基金销售平台 261
分销策略 267
本章小结 273
第12章通过401k计划的退休储蓄 274
递延纳税退休储蓄计划的税收优惠 275
401(k)计划的历史和发展 277
401(k)计划的缴款 283
401k计划中的投资选择 285
目标日期基金 290
计划管理 292
本章小结 294
第13章其他退休计划选择 295
个人退休账户 295
可变年金 302
美国退休计划的未来 305
本章小结 309

第14章基金运营 311
过户经纪商 311
基金会计 324
投资运营 335
本章小结 339
第四部分非传统基金341
第15章ETF和对冲基金的竞争 343
历史概要 343
优势和劣势 346
法律架构 348
运作流程 351
投资组合持股 354
ETF的未来 359
本章小结 361
第16章对冲基金 363
传统对冲基金 364
传统对冲基金投资者 379
新型对冲基金:流动性另类投资 383
本章小结 387
第五部分共同基金的国际化389
第17章跨国投资 391
跨国投资的增长 391
海外投资的优势与风险 395
海外投资的运营挑战 398
信息汇总:管理全球或国际基金 402
本章小结 407
第18章跨国募资 409
投资基金全球市场 410
全球基金业务模式 417
可转让证券集体投资计划模式 422
本章小结 430
附录通过退休计划募资 432

注释 443
关于作者 499
致谢 501
內容試閱

我非常欣赏这本书,因为它真正透彻地解读了共同基金。聪明的投资者正是需要如此的真知灼见。共同基金是大多数投资者最为重要的投资工具。投资者需要知道回报来自何处,以及如何基于自身实际情况建立共同基金投资策略。共同基金投资者不应该完全依赖别人的意见、共同基金过去业绩的简单计算或对未来业绩的预测。实际上,从过往的经验来看,这种预测往往并不准确甚至是错误的。

本书清楚地阐述了不同类型的共同基金,以及它们是如何运作以实现投资目标的。特别地,本书中有一部分专门介绍了投资者如何利用基金评级机构,如理柏或晨星公司分析基金表现的方法。但它们的分析方法很容易被那些对基金业务并不熟悉的投资者滥用。

本书已经扩展覆盖了行业里最新、最热的产品,例如书中专设交易型开放式指数基金(ETF)和对冲基金章节,并且回顾了流动性另类投资基金的发展。

本书还通过介绍基金投资的主要策略,使基金投资者、管理者了解如何有效发挥共同基金的税收优惠,包括退休计划、教育储蓄和慈善捐赠等税收优惠工具。税负对投资业绩有较大的影响,但是很多投资者忽略了根据自身情况,来进行共同基金选择。

此外,书中有专门针对国际投资的两章。其中一章探索了美国以外的市场购买证券所面临的特殊挑战,另外一章讨论了美国的基金管理人出售基金给外国投资者所遇到的障碍。许多投资者都没有很好地实现在国际上多元化投资,本书可以帮助他们。

本书还分析了许多在业界、学术界和媒体界都备受争议的重要政策问题。例如,共同基金的费用是否过高?独立董事是否能有效地监督基金管理人?共同基金投资者是否对基金所投资上市公司的高管监督?指数基金在资产类别上是否优于主动管理基金?

与之前一样,本版保持了简单明了的叙述方式并避开生僻的专业词汇,而且在每章结尾都附有帮助读者理解的本章总结。为了不给读者增加负担,本版还通过互联网提供了扩展材料,如对衍生品、债券等方面的补充。

总之,本书不仅适用于基金投资者和那些已从事或致力于从事基金行业的专业人士,也适用于金融专业的学生。与此同时,我也向其他金融机构或服务机构的从业人员(包括会计师、律师甚至新闻记者)推荐本书。

罗伯特J希勒
罗伯特J希勒是耶鲁大学经济学系斯特林教席教授(Sterling
Professor),2013年诺贝尔经济学奖获得者,同年获得者包括芝加哥大学的尤金法玛(Eugene Fama)和拉尔斯彼得汉森(Lars Peter Hansen)。
(Robert JShiller)

 

 

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